Bredbåndsselskapet Catch Communications skal børsnoteres innen utgangen av mars.
I forbindelse med noteringen skal gründerne Kjell Ivar Hansen og Trond Larsen selge til sammen drøye èn millioner aksjer i selskapet. Det vil gi en brutto inntekt på 23 til 29 millioner kroner på deling for de to gründerne.
Catch-sjef Kjell Ivar Hansen skal selge ut opptil 636.000 aksjer, noe som gir en brutto inntekt på 14 til 18 millioner kroner, forutsatt at kursen blir som i prospektet på 23 til 29 kroner per aksje.
Medeier Trond Larsen skal selge ut maks 393.000 aksjer, noe som da vil gi bruttoinntekt på ni til elleve millioner kroner.
Begge to vil fortsatt være store eiere i selskapet. Hansen beholder rundt tre millioner aksjer etter noteringen, mens Larsen beholder i overkant av to millioner aksjer.
De eksisterende aksjonærer selger til sammen 4,75 millioner aksjer med en verdi på 110-140 millioner kroner (forutsatt pris på 23-29 kr/aksje). I tillegg vil det være en overtildelingsopsjon på èn milllion aksjer (green shoe). Den endelige prisen fastsettes etter utløpet av tegningsperioden 26. mars.
Storaksjonær Kistefos, med Christer Sveaas som hovedeier, vil selge minst 3,4 millioner aksjer i selskapet. Sveaas vil da redusere sin eierandel i Catch fra 45 prosent til under 30 prosent. Han vil innkassere en brutto inntekt på mellom 80 og 130 millioner kroner avhengig av hva som blir endelig sluttkurs og antall solgte aksjer. (se sak nedenfor).
Les også:
- [29.03.2004] Gevinst-kutt for Catch-gründere
- [26.03.2004] Catch senker prisen
- [16.03.2004] Casher inn på Catch-notering
- [16.03.2004] Priser Catch til 890 millioner kroner
Pareto Securities og Enskilda Securities er valgt som tilretteleggere, og Sparebank1 Nord-Norge Securities er medtilrettelegger. Catch Communications opplyser samtidig at finansdirektør Anita Roarsen i Aon Grieg AS, og rådgiver og investor Ole Jørgen Fredriksen vil tre inn i Catch-styret. Trym Skeje, Kjell Ivar Hansen og Trond Larsen vil gå ut av styret fra børsnoteringstidspunktet.
