Katalogselskapet Findexa dumper nå prisen på aksjene i forkant av børsnoteringen i morgen.
Den nye prisen blir på 25 kroner per aksje, mens det tidligere var indikert et prisintervall på 30 til 40 kroner.
Les også:
- [12.08.2004] Fete utbytter i Findexa
- [25.05.2004] Nedtur på Findexas første dag
- [18.05.2004] Findexa-notering utsatt
- [18.05.2004] Telenor saksøkes for skjev informasjonsdeling
- [04.05.2004] Norsk katalogselskap med milliardpris
- [22.04.2004] Gebyr mot den som klager på Findexa
- [18.09.2003] Ikke Telenor-kunde? Da koster katalogen 130 spenn
Findexa eier Gule Sider, Telefonkatalogen, Ditt Distrikt og BizKit, distribuert gjennom ulike kanaler, og har 97 prosent av katalogmarkedet i Norge.
Det første prisintervallet verdsatte Findexa til mellom 5,6 milliarder kroner og 6,6 milliarder kroner. Etter prisdumpingen på Findexa-aksjene så blir markedsverdien 4,6 milliarder kroner.
Emisjonen er overtegnet, men prisen ble likevel langt lavere enn planlagt. Findexa vil bli tilført cirka 1,1 milliarder kroner i kontanter i forbindelse med transaksjonen, redusert fra 2,45 milliarder kroner i det opprinnelige prospektet.
Forventet utbytte for 2004 vil være cirka 11,5 prosent, basert på en målsetning om samlet utbyttebetaling på 580 millioner kroner.
I tillegg vil Findexa Co-Invest overføre til Findexa Limited den gjenværende delen av Findexa Co-Invest LLCs aksjonærlån, i bytte for aksjer til samme pris som i aksjetilbudet.
Spredningen av aksjer blant investorer som ikke har tilknytning til Findexa Limited er forventet å være ca. 25 prosent rett etter gjennomføringen av børsnoteringen, dersom tilretteleggerne ikke utøver overtildelingsopsjonen.
TPGs eierandel i Findexa blir dermed på 75 prosent rett etter gjennomføringen av børsnoteringen dersom tilretteleggerne ikke utøver overtildelingsopsjonen.
Bestillingsperioden for tilbudet til allmennheten blir avsluttet i dag klokken 12.00, mens book-building perioden for de institusjonelle investorene blir avsluttet i dag klokken 15.00.
